ETF和ETP发行方及资产管理公司：WisdomTree, Inc.(WT)

WisdomTree, Inc.(NYSE:WT)创立于1985年，前称WisdomTree Investments, Inc.(原NASDAQ:WETF)，于2022年11月改为现用名，总部位于美国纽约，全职雇员315人，WisdomTree 通过其子公司运营，作为交易型开放式指数基金（ETF）的发行方和资产管理公司。该公司提供涵盖股票、货币、固定收益和另类资产类别的ETF产品。WisdomTree公司还将其指数授权给第三方用于开发专有产品，并提供一个平台，以推广在401(k)退休计划中使用WisdomTree的ETF。

WisdomTree, Inc.(WT)美股百科

WisdomTree, Inc.是一家全球交易型开放式指数基金（ETF）和交易型产品（ETP）的发行方及资产管理公司，WisdomTree于2006年6月推出了其首批ETF，并成为美国主要的ETF提供商之一。WisdomTree发行的ETF涵盖多个资产类别和全球多个国家。类别包括：美国及国际股票、货币、固定收益和另类资产。

截至2023年1月，WisdomTree在美国提供79只不同的ETF，在欧洲提供269,349种产品，并在全球范围内（包括美国、欧洲、南美和以色列）拥有200多名员工。

截至2024年1月，WisdomTree在全球管理的资产总额约为995亿美元。WisdomTree的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为WT。

WisdomTree, Inc.(WT)历史百科

WisdomTree, Inc.由首席执行官兼创始人Jonathan Steinberg于1985年9月19日在特拉华州以Financial Data Systems, Inc.的名义注册成立。公司在成立之初并未开展业务，直到1988年10月收购了后来成为Individual Investor杂志的相关资产，这是一本月度个人理财杂志。

1991年12月，公司完成首次公开募股，并在纳斯达克证券市场（NASDAQ）开始交易。1993年，公司更名为Individual Investor Group, Inc.，在整个1990年代期间，它是一家金融媒体公司，出版了多个杂志（包括Individual Investor和Ticker），通讯简报，并维护了多个金融类网站。此外，公司还开始开发股票指数。

2002年，公司更名为Index Development Partners, Inc.，Jonathan Steinberg与Rayne Steinberg及Luciano Siracusano继续开发公司的基本面加权指数方法。在这一概念开发期间，公司寻求融资以重新注资，并转型为ETF发行商。

在2004年至2005年间，公司从一批核心投资者处获得融资，其中包括前对冲基金经理Michael Steinhardt、宾夕法尼亚大学沃顿商学院的Jeremy Siegel教授以及RRE Ventures的James D Robinson IV。Michael Steinhardt成为董事长，Jeremy Siegel教授成为公司的高级投资策略顾问。

2005年9月21日，公司更名为WisdomTree Investments, Inc.。WisdomTree Investments, Inc.于2006年6月推出首批20只ETF。2011年7月26日，WisdomTree在NASDAQ全球精选市场上市，股票代码为：WETF。

2014年，WisdomTree收购了总部位于伦敦的Boost ETP的多数股权（75%）。同年有报道称，WisdomTree计划向Boost投资2000万美元，为其欧洲业务扩展提供运营资金。

2016年，公司被Forbes评为“美国最值得信赖的50家金融公司”之一。2019年，Bloomberg News报道称，WisdomTree Investments曾在2018年考虑将公司出售给J.P. Morgan Chase，但双方未能就价格达成一致。

WisdomTree也在积极拓展其他数字资产领域，例如在欧洲推出了加密货币ETP，该产品已在瑞士证券交易所上市。其他数字资产举措包括：WisdomTree’s Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC)（首只提供比特币期货敞口的ETF）、WisdomTree对基于区块链基础设施提供商Securrency Inc.的第二轮投资，以及包括WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight ETP（由包括加密货币在内的实物资产支持）、**WisdomTree Crypto Market (BLOC)和WisdomTree Crypto Altcoins (WALT)**等产品。

2022年初，ETFS Capital Limited（WisdomTree最大的单一股东，持股10.5%）试图在董事会中获得一个席位。根据2022年1月向SEC提交的13D监管文件，ETFS Capital董事长Graham Tuckwell表示他认为WisdomTree表现不佳，并指出自讨论开始以来，公司“一直不愿意建设性地合作”以提供董事席位。2022年3月8日的13D文件披露，另一家股东Lion Point Capital支持ETFS Capital在董事会中争取席位的努力。文件还显示，ETFS Capital和Lion Point Capital已签署一项集团协议，旨在“寻求变更WisdomTree董事会及管理层的构成”，以“建设性地与公司合作，寻求最有利于所有股东释放价值的解决方案”。

在2022年3月14日的监管文件中，WisdomTree发布了一项“毒丸计划”，正式名称为股东权利协议，以防止任何投资者在公司年度股东大会前（6月）或如果股东投票决定延期的情况下延至2023年3月之前收购超过10%的普通股。

2022年3月，WisdomTree被迫赎回所有3NIS份额，这是一种与镍价格反向挂钩的杠杆ETP。由于该大宗商品出现重大逼空，镍价在几天内暴涨250%，导致该ETF的每日价格跌破零。WisdomTree发表声明称：“投资者不应预期能够获得其所持证券的回报。”

2022年5月，WisdomTree与ETFS Capital和Lion Point Capital达成协议。作为和解协议的一部分，WisdomTree将董事会人数从7人扩展至9人，并任命了两位独立董事。此外，WisdomTree终止了2022年3月实施的“毒丸计划”，并宣布将在2022年年度股东大会上寻求股东批准，取消董事会的分级结构。

2022年10月，WisdomTree宣布将其普通股上市地从纳斯达克全球精选市场转至纽约证券交易所（NYSE）。WisdomTree还宣布，自2022年11月7日起，公司名称将由WisdomTree Investments, Inc.更改为WisdomTree, Inc.。WisdomTree普通股于2022年11月7日开盘时在NYSE开始交易，股票代码为WT。

2023年4月，ETFS Capital Limited宣布提名三位候选人进入WisdomTree董事会。在2023年6月16日举行的年度股东大会上，根据初步计票结果，WisdomTree提名的六位候选人中有五位当选，ETFS Capital Limited提名的Tonia Pankopf取代了WisdomTree董事长Frank Salerno。股东还投票通过了有关薪酬建议的提案、对股东权利协议的确认以及会计师事务所的任命。

2025年7月31日，WisdomTree 表示，已达成协议，收购 Ceres Partners，后者是一家专门从事农田投资的美国另类资产管理公司。该公司表示，此次收购将从美国 12 个州约 545 处农田带来约 18.5 亿美元的资产管理规模。

WisdomTree, Inc.(WT)美股投资

参考资料：